特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……
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导演：伊达勇登 小林治 今千秋 村田雅彦 西田健一 熨斗谷充孝 德本善信 渡边政治 小野胜巳 土屋浩幸 佐藤真二 佐佐木纯人 浅利藤彰 长滨亘彦 横山彰利
主演：竹内顺子 杉山纪彰 中村千绘 井上和彦 关俊彦 松本和香子 大塚芳忠 胜生真沙子 小山力也 日野聪 森久保祥太郎 伊藤健太郎 柚木凉香 小杉十郎太 增川洋一 远近孝一 田村由香里 江原正士 水树奈奈 鸟海浩辅 川田绅司 落合露美 根本圭子 大谷育江 重松朋 下屋则子 飞田展男 石田彰 朴璐美 加濑康之 中田让治 谷育子 石川英郎 檀臣幸 内田直哉 近藤隆 东条加那子 阪口周平 川本克彦 樱井孝宏 寺杣昌纪 土师孝也 堀内贤雄 森田顺平 田中敦子 小山茉美 神奈延年 中村大树 家中宏 福田信昭 楠大典 本田